此種現(xiàn)象在各國(guó)或地域內(nèi)具有代表性的鋼鐵企業(yè)間表現(xiàn)明顯。趨同化以競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和產(chǎn)品戰(zhàn)略的形式表現(xiàn)出來，從理論上說，由于成本戰(zhàn)略和產(chǎn)品差別化戰(zhàn)略相沖突，同時(shí)構(gòu)建這種戰(zhàn)略是不太可能的。盡管如此，大型鋼鐵企業(yè)卻仍然采用這兩種戰(zhàn)略并行的方式。特別是，各鋼鐵企業(yè)都在擴(kuò)大汽車用板、電工鋼和不銹鋼等高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)，形成戰(zhàn)略產(chǎn)品的同質(zhì)化。這些都構(gòu)成了導(dǎo)致整體市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的壟斷化和競(jìng)爭(zhēng)激烈化的要素。
全球鋼鐵市場(chǎng)在量的方面持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)，全球中產(chǎn)階層人口增長(zhǎng)等因素也引發(fā)高級(jí)鋼鐵產(chǎn)品需求的增加。過去發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵企業(yè)主要致力于產(chǎn)品高附加值化，發(fā)展中國(guó)家的鋼鐵企業(yè)致力于產(chǎn)量的增長(zhǎng)，而現(xiàn)在發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的鋼鐵企業(yè)都開始在量和質(zhì)兩方面同時(shí)加強(qiáng)力量。
圖1為全球鋼鐵企業(yè)不同時(shí)期的成長(zhǎng)戰(zhàn)略模式。1970～1980年代石油危機(jī)造成世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)停滯，發(fā)達(dá)國(guó)家的鋼鐵企業(yè)以削減過剩的生產(chǎn)能力進(jìn)行合理化投資為主，韓國(guó)等先進(jìn)發(fā)展中國(guó)家的鋼鐵企業(yè)隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)和鋼鐵需求的增加，持續(xù)推進(jìn)大型化和連續(xù)化投資。1990年代初中期，東歐地區(qū)等開放化擴(kuò)散，投資擴(kuò)大，90年代后半期亞洲金融危機(jī)導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)量增長(zhǎng)放緩。進(jìn)入21世紀(jì)后，全球經(jīng)濟(jì)開始恢復(fù)，隨著中國(guó)的高速發(fā)展，鋼鐵需求開始增加，發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的鋼鐵企業(yè)都采取了產(chǎn)量增長(zhǎng)和高附加值化戰(zhàn)略，出現(xiàn)趨同化現(xiàn)象。預(yù)計(jì)這種趨勢(shì)在未來一段時(shí)期內(nèi)將更加深化。
圖1 全球鋼鐵企業(yè)成長(zhǎng)戰(zhàn)略模式變化
產(chǎn)品需求環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)格局變化可以說是鋼鐵企業(yè)實(shí)施產(chǎn)品高級(jí)化戰(zhàn)略的動(dòng)因。與全球整體鋼鐵產(chǎn)品市場(chǎng)相比，高級(jí)鋼材市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快，特別是東亞地區(qū)，這是因?yàn)橹袊?guó)、印度等國(guó)家中產(chǎn)階層急速擴(kuò)大，汽車、能源、家電用高級(jí)鋼材需求增加，由此導(dǎo)致鋼材產(chǎn)品消費(fèi)模式高級(jí)化和高附加值化。
API鋼材
全球使用API鋼材的管線需求在2002～2007年間年平均增長(zhǎng)率高達(dá)7.8%，未來隨著管線建設(shè)的擴(kuò)張，需求增加趨勢(shì)仍將持續(xù)。未來5年全球管線需求預(yù)計(jì)年平均增長(zhǎng)率為3.6%，地區(qū)主要分布在中東、中國(guó)、印度、獨(dú)聯(lián)體等。
目前全球建設(shè)中的管線約11.3萬公里，預(yù)定2008年以后開工的北歐管線、中國(guó)2期西氣東輸工程等管線約達(dá)20萬公里。另一方面，在高級(jí)API領(lǐng)域，除Europipe、新日鐵、JFE和住友金屬等4家企業(yè)占?jí)艛嗟匚煌猓虾氫摵投砹_斯Severstal等新興鋼廠也由于新增設(shè)備的投產(chǎn)開始呈追擊態(tài)勢(shì)。2008年9月，上海寶鋼50萬噸規(guī)模的大口徑鋼管設(shè)備投產(chǎn)。Severstal為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)需求的增長(zhǎng)，計(jì)劃將鋼管生產(chǎn)能力擴(kuò)大至80萬噸。
TMCP
以TMCP為代表的造船用鋼領(lǐng)域中，韓國(guó)、中國(guó)和日本三國(guó)約占全球需求的85%。東北亞地區(qū)船舶需求增加，造船用鋼材供需呈緊張狀態(tài)，特別是由于船舶的大型化、輕量化和高附加值化，對(duì)鋼廠的TMCP鋼需求擴(kuò)大，處于高增長(zhǎng)狀態(tài)。日本和中國(guó)鋼鐵企業(yè)的造船用鋼都有增產(chǎn)的計(jì)劃，韓中日鋼鐵企業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)比較激烈。
從全球造船用鋼競(jìng)爭(zhēng)格局來看，日本和韓國(guó)在高級(jí)鋼領(lǐng)域已經(jīng)展開了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，上海寶鋼等中國(guó)鋼廠也正在奮力直追。為應(yīng)對(duì)需求的增加，韓國(guó)、中國(guó)和日本的鋼鐵企業(yè)都在設(shè)備擴(kuò)張和新技術(shù)開發(fā)方面進(jìn)行強(qiáng)化，新日鐵、JFE和住友金屬3家鋼廠在2007年增強(qiáng)造船用厚板設(shè)備的同時(shí)，持續(xù)開發(fā)了高強(qiáng)度厚板和TMCP鋼。韓國(guó)的東國(guó)制鋼和現(xiàn)代制鐵計(jì)劃到2011年新增460萬噸的設(shè)備，POSCO光陽制鐵所也計(jì)劃新增厚板設(shè)備。中國(guó)的厚板生產(chǎn)能力在2007～2010年間將增加2000～3000萬噸。
汽車板
在汽車板領(lǐng)域，主要鋼鐵企業(yè)力量比較集中，競(jìng)爭(zhēng)加速。預(yù)計(jì)到2012年，全球汽車產(chǎn)量將達(dá)8250萬臺(tái)，其中，中國(guó)、東盟、東歐（包括俄羅斯）、印度和中南美是五大產(chǎn)量增加的主導(dǎo)地區(qū)，特別是中國(guó)在2012年汽車產(chǎn)量將超過1200萬臺(tái)。
隨著全球汽車產(chǎn)量的增加，未來5年間汽車板需求預(yù)計(jì)年平均增長(zhǎng)率為3.5%左右。另外，汽車領(lǐng)域的鋼材消費(fèi)模式開始高級(jí)化，歐洲汽車TRIP鋼使用比重2005年為10%，預(yù)計(jì)2010年該比重將擴(kuò)大至16%。
隨著汽車板需求的增加，包括汽車板的全球生產(chǎn)/銷售網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步白熱化。汽車板市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)從安賽樂-米塔爾、新日鐵、POSCO、JFE、USS和TKS等6家企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)變化到Tata-Corus、上海寶鋼等約10家主要鋼廠進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)圈，可以想象，未來的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步深化。
|
TOP 6
（Arcelor-Mittal、NSC、POSCO、JFE、USS、TKS） |
○全球產(chǎn)量持續(xù)擴(kuò)張
- 生產(chǎn)能力：4000萬噸（2006）→4700萬噸（2010）
○高級(jí)鋼材主導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng) |
|
其他主要鋼廠
（Tata-Corus、上海寶鋼、住友金屬、Severstal等10家） |
○主要致力于確保內(nèi)需市場(chǎng)
- 確保生產(chǎn)能力（100～300萬噸）+ 技術(shù)開發(fā) |
從全球主要鋼鐵企業(yè)的汽車板生產(chǎn)設(shè)備擴(kuò)張動(dòng)向和計(jì)劃來看，大型鋼鐵企業(yè)首先以新興成長(zhǎng)市場(chǎng)為中心，展開生產(chǎn)和銷售布點(diǎn)的擴(kuò)張競(jìng)爭(zhēng)。新日鐵以到2010年在海外建立5個(gè)布點(diǎn)構(gòu)筑600萬噸粗鋼生產(chǎn)體系，正式開始新增設(shè)備的投資。新日鐵在中國(guó)、北美和巴西的已有布點(diǎn)進(jìn)一步進(jìn)行增設(shè)投資，并計(jì)劃在泰國(guó)和印度開拓新市場(chǎng)。安賽樂-米塔爾和TKS等也參與設(shè)備擴(kuò)張的競(jìng)爭(zhēng)。上海寶鋼和鞍鋼等大型鋼鐵企業(yè)和一些主要鋼鐵公司也積極進(jìn)行企業(yè)裝備備擴(kuò)張。
特別的，中國(guó)鋼廠正致力于強(qiáng)化與海外鋼鐵公司的合作，如上海寶鋼與新日鐵及安賽樂-米塔爾，鞍鋼與TKS的合作正在開展。另外，汽車鋼板領(lǐng)域的主要鋼鐵企業(yè)除采取競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略外，還積極推進(jìn)合作戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)未來這種趨勢(shì)將得到進(jìn)一步強(qiáng)化。
線材
隨著汽車產(chǎn)量的增加，輪胎消費(fèi)不斷擴(kuò)大，需求模式也向高機(jī)能高強(qiáng)度化發(fā)展，中國(guó)等東亞地區(qū)的高級(jí)線材市場(chǎng)正在擴(kuò)大。在高級(jí)線材技術(shù)和市場(chǎng)支配力方面，新日鐵和神戶制鋼等領(lǐng)先一步。韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和中國(guó)的鋼鐵企業(yè)正在追趕之中。特別的，日本神戶制鋼有“線材的神戶”之稱。該公司750萬噸鋼材產(chǎn)量中，線材產(chǎn)量達(dá)156萬噸，占全體的比重超過20%。神戶制鋼的神戶制鐵所和加古川制鐵所生產(chǎn)線材，生產(chǎn)規(guī)模繼新日鐵之后列日本第二位。
進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)線材生產(chǎn)量每年增加1000萬噸，中國(guó)產(chǎn)品控制了東亞的軟線和硬線等線材市場(chǎng)。POSCO、臺(tái)灣中鋼等鋼廠也正在推進(jìn)擴(kuò)大汽車用線材等高級(jí)線材生產(chǎn)能力的差別化戰(zhàn)略。
|
全球型企業(yè)
（日本） |
○先進(jìn)技術(shù)主導(dǎo)：高強(qiáng)度鋼簾線（4000Mpa），彈簧鋼（1300Mpa）
○全球生產(chǎn)/流通/加工網(wǎng)絡(luò)構(gòu)筑（神戶制鋼，NSC） |
|
地域型企業(yè)
（韓國(guó)/臺(tái)灣） |
○ CSC等高級(jí)鋼材生產(chǎn)體制轉(zhuǎn)換加速
- CSC：高級(jí)鋼材100萬噸新設(shè)（～2010） |
|
本地型企業(yè)
（中國(guó)） |
○主導(dǎo)全球中低級(jí)鋼材市場(chǎng)
○在強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，開始高級(jí)線材的生產(chǎn) |
熱軋和冷軋
東亞地區(qū)的發(fā)展以及中產(chǎn)階層的擴(kuò)大導(dǎo)致高級(jí)家電產(chǎn)品產(chǎn)量增加，隨之而來的是高性能冷軋產(chǎn)品需求的增加，包括汽車零件用熱軋高碳鋼等的高性能熱軋板需求也快速增長(zhǎng)。產(chǎn)品方面形成多個(gè)鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的格局，日本高爐鋼廠通過產(chǎn)業(yè)鏈垂直系列化和整合鍛壓廠鞏固內(nèi)需市場(chǎng)的同時(shí)，也在強(qiáng)化高級(jí)戰(zhàn)略產(chǎn)品的出口。鞍鋼等中國(guó)鋼鐵企業(yè)以及臺(tái)灣中鋼等也通過擴(kuò)大設(shè)備投資強(qiáng)化供給基礎(chǔ)。
電工鋼
中低級(jí)電工鋼處于供應(yīng)過剩狀態(tài)，而高級(jí)電工鋼市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)有高增長(zhǎng)。在電工鋼領(lǐng)域，日本鋼鐵企業(yè)在技術(shù)方面具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，中國(guó)和臺(tái)灣地區(qū)鋼鐵企業(yè)正在追趕。新日鐵和JFE等日本高爐鋼廠占有全球高級(jí)市場(chǎng)，而武鋼、寶鋼、臺(tái)灣中鋼則通過增強(qiáng)生產(chǎn)能力，擴(kuò)大其在中低級(jí)市場(chǎng)的占有率。
不銹鋼
亞洲不銹鋼市場(chǎng)方面，中國(guó)大幅增加生產(chǎn)能力造成供應(yīng)過剩，各鋼鐵企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變得白熱化。2007～2012年間全球不銹鋼冷軋需求預(yù)計(jì)以年平均5.3%的增速增長(zhǎng)。特別是中國(guó)等亞洲地區(qū)的增長(zhǎng)將處于主導(dǎo)地位，因?yàn)榻饘倭慵�、機(jī)械和運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將會(huì)以較高的速度增長(zhǎng)。
韓中日三國(guó)的鋼鐵企業(yè)將會(huì)為強(qiáng)化市場(chǎng)支配力而展開競(jìng)爭(zhēng)，生產(chǎn)規(guī)模方面韓國(guó)和中國(guó)占優(yōu)，產(chǎn)品差別化方面則日本領(lǐng)先。
從全球不銹鋼市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局看，Acerinox、TKS、Arcelor等擁有300萬噸水平生產(chǎn)能力，可以說是全球型企業(yè)；POSCO、YUSCO在中國(guó)啟動(dòng)生產(chǎn)基地，可以說是地域型企業(yè)；寶鋼和太鋼的不銹鋼生產(chǎn)，是典型的本地型企業(yè)。印度的Jindal以200系產(chǎn)品為中心，在國(guó)內(nèi)以及在俄羅斯進(jìn)行設(shè)備建設(shè)，積極推進(jìn)海外事業(yè)。
綜上所述，全球大型鋼鐵企業(yè)和主要鋼鐵公司均在積極推進(jìn)質(zhì)和量?jī)煞矫娴脑鲩L(zhǎng)。高級(jí)鋼材方面，東亞地區(qū)成長(zhǎng)潛力很大，成為主導(dǎo)力量，日本高爐鋼廠正強(qiáng)化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)等鋼廠正努力追趕，可以預(yù)見，未來的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈。所以，對(duì)鋼企來說，加速技術(shù)開發(fā)，搶占及擴(kuò)大市場(chǎng)等戰(zhàn)略有必要得到進(jìn)一步的推進(jìn)。
