| 經(jīng)過(guò)了冬季的嚴(yán)寒，我們小心翼翼的在冰面蹣跚而行？1月份管坯節(jié)節(jié)上漲的行情似乎讓我們看到了春天的希望，但是特殊時(shí)期企業(yè)的減產(chǎn)停產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)將一些沒(méi)有釋放的產(chǎn)能隱藏在冰下，隨著市場(chǎng)的回暖，這些冰下的暗礁將逐漸顯露。所以說(shuō)現(xiàn)在說(shuō)冬天過(guò)去了還有點(diǎn)言之過(guò)早，2月份市場(chǎng)依然是暗藏風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)月，依然需要謹(jǐn)慎的態(tài)度面對(duì)市場(chǎng)的變化。
無(wú)縫鋼管的供需狀況
1、無(wú)縫鋼管供需基本情況
1.1、08年無(wú)縫鋼管產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，總產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，
12月份 無(wú)縫鋼管產(chǎn)量繼續(xù)沖高，并刷新11月份的紀(jì)錄，并且改變了往年最高產(chǎn)量均為11月份的歷史紀(jì)錄，今年是近3年來(lái)首次12月份的單月產(chǎn)量為全年最高水平。12月份鋼管產(chǎn)量較上個(gè)月增加4.07萬(wàn)噸，環(huán)比增加12.43%。同比增長(zhǎng)2.34%，同比增幅高于鋼材當(dāng)月增幅9.6個(gè)百分點(diǎn)。
12月份國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)無(wú)縫鋼管178.37萬(wàn)噸，同比增幅26.5%，2007年累計(jì)生產(chǎn)無(wú)縫管1863.33萬(wàn)噸，月均產(chǎn)量155.28萬(wàn)噸。12月份無(wú)縫管產(chǎn)量占到鋼材總產(chǎn)量的3.58%，全年無(wú)縫管產(chǎn)量占全年鋼材總產(chǎn)量的3.3%。
從日產(chǎn)量變化水平來(lái)看，雖然12月份的總產(chǎn)量創(chuàng)歷史同期最高水平，但因?yàn)?2月份的有效工作日比11月份多一天，日產(chǎn)量并未超過(guò)11月份，12月份日產(chǎn)量較11月份減少0.06萬(wàn)噸。
連續(xù)四個(gè)月的持續(xù)小幅減產(chǎn)的情況終于年末明顯改觀，并且在四季度后兩月屢次刷新紀(jì)錄。分析四季度后兩個(gè)月的增產(chǎn)情況主要與三季度的持續(xù)減產(chǎn)造成的市場(chǎng)資源偏少有關(guān)，三季度被動(dòng)減產(chǎn)改變了市場(chǎng)的供需關(guān)系，是造成四季度增產(chǎn)的主要因素。
從同比增幅的變化趨勢(shì)來(lái)看，和往年同期相比，12月份的同比增幅繼續(xù)大幅攀升，主要與12月份產(chǎn)量環(huán)比大幅增加有關(guān)。12月份原料價(jià)格依然居高不下，但市場(chǎng)需求并沒(méi)有嚴(yán)重萎縮，再加上四個(gè)月的持續(xù)減產(chǎn)造成的資源的局部短缺并未因11月份的小幅增產(chǎn)得到徹底改善，于是12月份的產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)依然在延續(xù)。但是1月份受需求放緩的影響，國(guó)內(nèi)的無(wú)縫管產(chǎn)量回落的可能性明顯提高。
1.2、凈出口量突破500萬(wàn)噸，有效環(huán)境國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供應(yīng)矛盾
出口方面：08年1-12月份累計(jì)出口無(wú)縫鋼管609.13萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54.07%（去年同期出口395.37萬(wàn)噸）。
其中石油用管占出口比重較大，石油天然氣道無(wú)縫鋼管和石油天然氣鉆探無(wú)縫管分別占總出口量的22.89%和65.16%，所占比重均較去年同期有大幅增長(zhǎng)。
其中石油天然氣無(wú)縫套管、導(dǎo)管和外徑不大于114.3mm的管道無(wú)縫管和外徑215.9-406.4mm普通管道無(wú)縫管出口量較大。
美國(guó)和歐盟依舊是我國(guó)無(wú)縫鋼管的主要出口區(qū)域，08年累計(jì)對(duì)美國(guó)和歐盟的出口量分別為229.2萬(wàn)噸和49.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)分別為165.65%和14.27%。這兩大出口區(qū)域出口量占08年總出口量的45.81%。
08年全年總出口量超過(guò)23萬(wàn)噸的地區(qū)多達(dá)6個(gè)，這6個(gè)地區(qū)共出口389.9萬(wàn)噸，占08年無(wú)縫管出口總量的64%，其中排列出口前三甲的地區(qū)依次是江蘇、天津、山東地區(qū)，這三個(gè)地區(qū)出口量占到08年總出口量的52.96%，較去年同期所占比重增加一個(gè)百分點(diǎn)。但占據(jù)出口率先位置的江蘇省的出口比重則較去年同期有所下降，而天津和山東地區(qū)的出口比重則略有增加。
進(jìn)口方面：08年累計(jì)進(jìn)口無(wú)縫鋼管55.41萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)406%（去年同期進(jìn)口53.25萬(wàn)噸）。其中鍋爐管和石油天然氣鉆探無(wú)縫鋼管和鍋爐管占進(jìn)口比重較大，分別為26.6%和48.13%，鍋爐管進(jìn)口比重較去年同期增加13.4個(gè)百分點(diǎn)，而石油天然氣鉆探無(wú)縫鋼管比重則下降19.53個(gè)百分點(diǎn)。石油天然氣鉆探無(wú)縫鋼管中石油天然氣無(wú)縫套管、導(dǎo)管的進(jìn)口量較大，鍋爐管中其他合金鋼鍋爐管的進(jìn)口比重較大。
08年進(jìn)口主要來(lái)源國(guó)家歐盟、日本和德國(guó)，其中僅歐盟和日本就占到總進(jìn)口量的81.7%，進(jìn)口前三位的國(guó)家僅日本的同比進(jìn)口量小幅下降，歐盟和德國(guó)的進(jìn)口量均呈增長(zhǎng)勢(shì)頭。
無(wú)縫管進(jìn)口主要省份依次為北京、天津和江蘇，其中北京地區(qū)的進(jìn)口量同比下降20.64%，天津和江蘇地區(qū)的進(jìn)口同比增幅分別為7.03%和48.93%。
08年累計(jì)進(jìn)口無(wú)縫鋼管55.41萬(wàn)噸，出口無(wú)縫鋼管609.13萬(wàn)噸，凈出口553.72萬(wàn)噸，而08年新增產(chǎn)量199.73萬(wàn)噸（按當(dāng)年公布的數(shù)據(jù)），08年凈出口量是新增產(chǎn)量2.77倍。無(wú)縫管凈出口量保持較高的增速，為緩解國(guó)內(nèi)的供應(yīng)矛盾，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)奠定了良好的基礎(chǔ)，但受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化的負(fù)面影響，09年2月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)壓力依然較大。
1.3、產(chǎn)能過(guò)剩，新增資源連續(xù)八個(gè)月低于去年同期水平
08年新增資源量1425.96萬(wàn)噸，比去年同期水平減少84.78萬(wàn)噸，同比降低5.61%，而08年月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管產(chǎn)量同比增長(zhǎng)11%，產(chǎn)能明顯過(guò)剩。國(guó)內(nèi)需求下降，消化能力減弱已經(jīng)成為不爭(zhēng)的事實(shí)。從單月數(shù)據(jù)來(lái)看，自今年5月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)的新增資源量已經(jīng)連續(xù)八個(gè)月低于去年同期水平，國(guó)內(nèi)供應(yīng)過(guò)剩矛盾日漸突出。出口已經(jīng)成為平衡供需矛盾的主要途徑。
2.市場(chǎng)回顧
1月份無(wú)縫管走勢(shì)呈現(xiàn)小幅波動(dòng)特征，總的成交情況不夠理想。分時(shí)間段來(lái)看，上旬市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)08年年底的上漲行情，主要是中小規(guī)格的價(jià)格受廠家提價(jià)的拉動(dòng)而出現(xiàn)小幅上漲行情，總體呈現(xiàn)成本推動(dòng)型的上揚(yáng)模式，成交已經(jīng)開始出現(xiàn)萎縮現(xiàn)象。中旬僅有個(gè)別地區(qū)因?yàn)閹?kù)存降低中小規(guī)格的市場(chǎng)銷售價(jià)格有所上調(diào)，市場(chǎng)總體走勢(shì)以平穩(wěn)為主，成交量逐漸下降。商家的已開始陸續(xù)停止節(jié)前采購(gòu)計(jì)劃。下旬也就是春季前的最后一周，市場(chǎng)以平穩(wěn)而結(jié)束，成交更是屈指可數(shù)。同時(shí)因訂單不足，山東地區(qū)的一些鋼廠也開始陸續(xù)提前放假。
3.鋼廠調(diào)價(jià)情況匯總
1、1月4日，煙管無(wú)縫管價(jià)格統(tǒng)一上調(diào)200元/噸， 159*6表列價(jià)格為5120元/噸；
2、1月6日，攀成鋼無(wú)縫管1月份訂貨價(jià)格調(diào)整， 159*6規(guī)格4580元/噸；219*6規(guī)格5178元/噸；273*7規(guī)格5178元/噸（不含稅），1月6日開始執(zhí)行，1-2月份交貨；
3、1月8日，鞍鋼對(duì)2月訂貨價(jià)格上調(diào)200元/噸，現(xiàn)Φ219*6掛牌價(jià)格為4250元/噸（不含稅）；
4、1月12日，包鋼在“2009年第一期價(jià)格表”基礎(chǔ)上作如下調(diào)整：
普碳無(wú)縫管：Φ60mm-Φ159mm規(guī)格產(chǎn)品上調(diào)280元/噸；
Φ273mm規(guī)格，壁厚≤12mm上調(diào)180元/噸，12mm<壁厚≤15mm與漲價(jià)后12mm壁厚價(jià)格一致，16mm≤壁厚≤17mm上調(diào)100元/噸，18mm≤壁厚≤19mm上調(diào)50元/噸；
Φ299-325mm規(guī)格，壁厚≤12mm上調(diào)120元/噸，12mm<壁厚≤15mm與漲價(jià)后12mm壁厚價(jià)格一致；
Φ351-377mm規(guī)格產(chǎn)品下調(diào)280元/噸；
Φ402-426mm規(guī)格產(chǎn)品下調(diào)300元/噸；以上價(jià)格均為出廠含稅價(jià)，從即日起取消無(wú)縫管產(chǎn)品的保值政策。
5、1月13日，鞍鋼2月份無(wú)縫管訂貨價(jià)格上調(diào)200元/噸，鞍鋼國(guó)貿(mào)對(duì)無(wú)縫管趨于加價(jià)，東北+60元/噸，華北+60元/噸，華東+45元/噸，華南+50元/噸，西部+40元/噸；
6、寶鋼股份2009年3月份碳鋼產(chǎn)品調(diào)價(jià)信息；
7、通鋼磐石1月20日無(wú)縫管價(jià)格表（第二期）；
8、月底時(shí)一道次冷拔管山東地區(qū)出廠價(jià)格在4800元/噸，天津地區(qū)在4750元/噸，無(wú)錫地區(qū)在4900元/噸。
4.后市預(yù)計(jì)
總體來(lái)看，2月份無(wú)縫管呈現(xiàn)強(qiáng)勁上揚(yáng)走勢(shì)的可能性偏低，穩(wěn)中趨漲的概率比較大，但漲幅不會(huì)太大。主要原因如下：
1. 需求啟動(dòng)緩慢，無(wú)需求復(fù)蘇的支撐，價(jià)格大幅上漲只能是紙上談兵
2. 經(jīng)過(guò)四季度鋼廠的持續(xù)減產(chǎn)，國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)的供需矛盾已經(jīng)大大改善，1月份鋼市回暖的事實(shí)導(dǎo)致大部分減產(chǎn)停產(chǎn)的企業(yè)開始陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，市場(chǎng)的供需平衡再次面臨被打破的威脅，供需失衡最終將再次啟動(dòng)市場(chǎng)價(jià)值規(guī)律的潛規(guī)則來(lái)平衡市場(chǎng)價(jià)格，市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲只能成為鏡中月水中花
3. 出口放緩已經(jīng)成為事實(shí)，靠出口減輕國(guó)內(nèi)供應(yīng)的途徑已經(jīng)明顯受阻，國(guó)內(nèi)供應(yīng)矛盾再次升級(jí)
4. 管坯價(jià)格因?yàn)楣⿷?yīng)過(guò)剩再次面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)成本的降低將直接阻礙市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)快速反彈
5. 國(guó)外的經(jīng)濟(jì)危機(jī)依然沒(méi)有改善，國(guó)外需求明顯萎縮，國(guó)外的低價(jià)鋼材開始流向國(guó)內(nèi)，對(duì)于國(guó)內(nèi)的鋼市穩(wěn)定產(chǎn)生極大的威脅，在國(guó)內(nèi)鋼市不穩(wěn)定的大環(huán)境下，無(wú)縫管價(jià)格很難保持一枝獨(dú)秀的局面
綜合以上因素，2月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)受需求逐漸啟動(dòng)的影響，以及業(yè)內(nèi)對(duì)于市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)期的心理作用，市場(chǎng)總體將呈現(xiàn)緩慢回升的特征。 |
