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6月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)低位徘徊 |
| 我公司長(zhǎng)期供應(yīng)鋼管、無(wú)縫鋼管、厚壁鋼管 |
縱觀5月份全國(guó)無(wú)縫管市場(chǎng)是一個(gè)沖高回落的階段，遏制住了從今年初至4月底為期4個(gè)月的上漲勢(shì)頭，建材和板材行情的下行導(dǎo)致坯料等原料價(jià)格的止?jié)q回落最終改變了市場(chǎng)持續(xù)上漲的走向。雖然市場(chǎng)的下行壓力依舊，且價(jià)格下跌后市場(chǎng)觀望加重需求受到了暫時(shí)的抑制。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，對(duì)鐵礦石三季度談判的預(yù)漲同時(shí)因?yàn)樾袠I(yè)利潤(rùn)縮水，企業(yè)主動(dòng)減產(chǎn)的現(xiàn)象已經(jīng)開(kāi)始露頭，市場(chǎng)價(jià)格反過(guò)來(lái)影響供需關(guān)系，因此后期市場(chǎng)將進(jìn)入止跌企穩(wěn)的調(diào)整階段。
無(wú)縫管的供需狀況
1、無(wú)縫管供需基本情況
1.1、4月份無(wú)縫管產(chǎn)量持續(xù)高位增長(zhǎng)
2010年1-4月份無(wú)縫管同比增長(zhǎng)11.50%，分別比粗鋼和鋼材增幅低13.9和17.8個(gè)百分點(diǎn)。
4月份國(guó)內(nèi)共生產(chǎn)無(wú)縫鋼管211.9萬(wàn)噸，同比增加44.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)26.9%。環(huán)比3月份增加4.9萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)2.37%。
2010年前四個(gè)月日均產(chǎn)量變化趨勢(shì)呈現(xiàn)V形趨勢(shì)，和2008年的變化趨勢(shì)一致，且2010年日均產(chǎn)量均高于08、09年日均水平，這與目前國(guó)內(nèi)鋼廠產(chǎn)能釋放和價(jià)格走勢(shì)緊密相連。就目前了解的鋼廠訂單情況來(lái)看，5月份產(chǎn)能因價(jià)格出現(xiàn)回落下游采購(gòu)觀望加重，但大型管廠合同情況較好，因此我們預(yù)計(jì)5月份的日均產(chǎn)量仍將在4月份基礎(chǔ)上會(huì)有增長(zhǎng)，但增幅會(huì)有所收窄。4月份日均產(chǎn)量環(huán)比上月增長(zhǎng)5.69%。
從區(qū)域生產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，4月份無(wú)縫管25個(gè)主要生產(chǎn)省份中只有5個(gè)地區(qū)同比負(fù)增長(zhǎng)，其中新疆、內(nèi)蒙古和吉林的降幅最大，分別較去年同期下降33.30%、25%和22.90%；減產(chǎn)量最大新疆和內(nèi)蒙古，分別比去年同期減少0.1萬(wàn)噸和1.7萬(wàn)噸。而在20個(gè)增產(chǎn)地區(qū)中，增產(chǎn)量排名前兩位的依次是山東和河南，分別比去年同期增加產(chǎn)量12萬(wàn)噸和6.1萬(wàn)噸，同比增幅排名前兩位的分別是新疆和黑龍江，分別比去年同期增長(zhǎng)400.00%和100.00%。
與上月相比，4月份產(chǎn)量排名前10位的地區(qū)除了河北、河南和上海的產(chǎn)量比上個(gè)月小幅減少，其余地區(qū)的產(chǎn)量大多比3月份有比較明顯的增加。河北地區(qū)產(chǎn)量環(huán)比下降5.38%，河南地區(qū)環(huán)比上月下降2.90%，上海地區(qū)環(huán)比上月下降6.41%。四川地區(qū)增產(chǎn)幅度最大在3萬(wàn)噸，環(huán)比上月增長(zhǎng)38.96%。增量排名前五位的地區(qū)分別是除河南減產(chǎn)外山東、江蘇、天津和浙江，分別比3月份增產(chǎn)2.5萬(wàn)噸、1.5萬(wàn)噸、0.6萬(wàn)噸、1.6萬(wàn)噸，河南地區(qū)較上月減少0.4萬(wàn)噸。
從以上的數(shù)據(jù)簡(jiǎn)單分析中不難看出，4月份無(wú)縫管生產(chǎn)地區(qū)中有40%的區(qū)域處于減產(chǎn)，而導(dǎo)致本月增產(chǎn)的主要省份依次為四川、山東、浙江、江蘇和湖北省，但隨著5月份無(wú)縫管價(jià)格的回落，下游需求勢(shì)必放緩，而山東、江蘇、浙江地區(qū)又為價(jià)格下調(diào)較為頻繁地區(qū)，再加上整體鋼市行情的回落和宏觀層面利空因素增加，無(wú)形中對(duì)市場(chǎng)信心打擊不小，對(duì)產(chǎn)能的釋放形成阻礙。
1.2、4月份無(wú)縫管出口環(huán)比小幅下降，進(jìn)口環(huán)比微幅增長(zhǎng)
出口方面： 2010年4月份出口無(wú)縫管27.74萬(wàn)噸，比去年同期出口量減少0.07萬(wàn)噸，同比下降0.25%。與3月份相比4月份無(wú)縫管出口略有回落，比上月出口量減少0.13萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.47%。
其中石油天然氣道無(wú)縫管、鍋爐管和地質(zhì)鉆套無(wú)縫管出口量環(huán)比有所增長(zhǎng)，環(huán)比分別增長(zhǎng)16.76%、123.64%和26.94%。其余兩個(gè)品種的出口量有不同程度的下降，降幅最大的是石油天然氣鉆探無(wú)縫管，環(huán)比上月下降11.44%。其中兩個(gè)出口量環(huán)比下降的品種累計(jì)出口環(huán)比減少19080.12噸，而石油天然氣鉆探無(wú)縫管環(huán)比上月出口量減少14955噸。
出口地區(qū)方面，4月份無(wú)縫管的主要流向地區(qū)分別為印度、印尼、伊朗、韓國(guó)和泰國(guó)，占當(dāng)月出口分別為8.26%、6.71%、6.67%、4.79%和4.22%，上述地區(qū)出口累計(jì)出口量占當(dāng)月出口量30.64%。
進(jìn)口方面：2010年4月份進(jìn)口無(wú)縫管2.28萬(wàn)噸，比去年同期少進(jìn)口0.72萬(wàn)噸，同比下降24%。比3月份多進(jìn)口0.09萬(wàn)噸，環(huán)比增加4.11%。其中進(jìn)口比重較大的是石油其他無(wú)縫管和鍋爐管，分別占當(dāng)月進(jìn)口量的41.82%和36.92%，其中其他無(wú)縫管進(jìn)口比重較上月有所增加，而鍋爐管的進(jìn)口比重較上個(gè)月有所明顯減少，這兩種無(wú)縫管占當(dāng)月進(jìn)口量的78.73%。
進(jìn)口前三位的地區(qū)分別是歐盟、日本和德國(guó)，其中歐盟和日本分別占當(dāng)月出口總量比重為44.74%、29.82%。
4月份無(wú)縫管生產(chǎn)量比去年同期增加45.19萬(wàn)噸，這是08年至今單月同比增幅最大的一個(gè)月達(dá)26.90%，當(dāng)月出口無(wú)縫管27.74萬(wàn)噸。4月份的凈出口量比上個(gè)月減少0.22萬(wàn)噸，而產(chǎn)量卻比上月增加4.9萬(wàn)噸，因此市場(chǎng)資源投放量仍處于較高水平。受?chē)?guó)際市場(chǎng)需求低迷縮的影響，4月份的出口量同比繼續(xù)下降， 4月份出口量占產(chǎn)量比重13.09%，較3月份減少0.39個(gè)百分點(diǎn)，無(wú)縫管對(duì)出口依存度明顯降低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處于供大于求的局面。
1.3、4月份新增資源量環(huán)比明顯回升
4月份凈出口無(wú)縫管25.46萬(wàn)噸，比去年同期增加0.65萬(wàn)噸，同比增加2.62%。環(huán)比上月減少0.22萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.86%。
從圖4中對(duì)比可以看出，10年1-4月份國(guó)內(nèi)新增資源量處于“V”形回升的態(tài)勢(shì)，2月份新增資源量減少主要是受“限定”影響到產(chǎn)能的釋放，而從3、4月份新增資源量同比增長(zhǎng)情況來(lái)看，隨著價(jià)格的回落國(guó)內(nèi)的資源供應(yīng)壓力將明顯增大，供需矛盾因產(chǎn)能釋放而明顯升級(jí)。
2.市場(chǎng)回顧
5月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)總體處于下行態(tài)勢(shì)，因價(jià)格持續(xù)走低下游本著“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”的心態(tài)，持幣觀望加重成交情況較4月份有所減少。從4月末開(kāi)始市場(chǎng)行情沖高回落到截稿為止，累計(jì)降幅在300-600元/噸，基本回到了3月底4月初的價(jià)格水平，而目前領(lǐng)跌的主要以民營(yíng)管廠為主，以山東地區(qū)為例一道次冷拔管累計(jì)下跌700元/噸，中等熱軋管累計(jì)下跌750元/噸。而大型管廠因5、6月份合同相對(duì)較好，價(jià)格下調(diào)幅度較小基本維持在200-300元/噸。以目前原料成本來(lái)計(jì)算，民營(yíng)廠資源還有100-200元/噸的下行空間，而大管市場(chǎng)因大口徑鋼廠價(jià)格還未調(diào)整到位，仍存在較大的下調(diào)空間。而商家迫于廠家降價(jià)的影響而下調(diào)售價(jià)，市場(chǎng)成交明顯因價(jià)格因素而放緩。
3.鋼廠調(diào)價(jià)情況匯總(以下未注明為出廠含稅價(jià)格)
1、5月1日，天津鋼管在4月19日價(jià)格表基礎(chǔ)上對(duì)普通材質(zhì)無(wú)縫管出廠價(jià)格作出如下調(diào)整：Φ168以下價(jià)格保持不變，Φ180以上上調(diào)100元/噸，現(xiàn)Φ273*8表列出廠價(jià)格為5250元/噸（不含稅）；
2、5月7日，寶鋼出臺(tái)6月份無(wú)縫管價(jià)格價(jià)格政策：140機(jī)組基價(jià)上調(diào)200元/噸，魯寶基價(jià)上調(diào)200元/噸；
3、5月13日，磐管公司5月份訂貨價(jià)格及其政策做如下調(diào)整：20#鋼產(chǎn)品（在第五期價(jià)格基礎(chǔ)上）冷拔普碳管產(chǎn)品統(tǒng)一下調(diào)200元/噸；熱軋普碳管產(chǎn)品Φ133及以下統(tǒng)一下調(diào)150元/噸，Φ133以上統(tǒng)一下調(diào)100元/噸。
5月26日，磐管公司6月份訂貨價(jià)格及其政策做如下調(diào)整：20#鋼產(chǎn)品（在第五期價(jià)格基礎(chǔ)上）冷拔普碳管產(chǎn)品統(tǒng)一下調(diào)50元/噸；熱軋普碳管產(chǎn)品Φ133及以下不變，Φ133以上統(tǒng)一下調(diào)100元/噸。
4、5月19日，鞍鋼股份對(duì)6月份無(wú)縫管產(chǎn)品出廠價(jià)格維持5月份價(jià)格政策保持不變。
5、5月20日，攀成鋼對(duì)6月份無(wú)縫管出廠價(jià)格下調(diào)200元/噸，現(xiàn)Φ273*7出廠價(jià)格為5733元/噸；
6、26日，包鋼對(duì)無(wú)縫管產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)300元/噸。
2010年5月無(wú)縫管生產(chǎn)企業(yè)出廠價(jià)格匯總表
調(diào)價(jià)日期
鋼廠
規(guī)格
執(zhí)行價(jià)格(元/噸)
調(diào)幅
執(zhí)行日期
備注
5.1
天津鋼管
Φ219*6
5450
-
10.5.1
不含稅出廠價(jià)格，不含優(yōu)惠
5.26
包鋼
Φ219*6
5620
-300
10.5.26
含稅出廠價(jià)格，不含優(yōu)惠和運(yùn)補(bǔ)
5.12
衡陽(yáng)鋼管
Φ219*6
6310
+200
10.5.12
含稅出廠價(jià)格，不含優(yōu)惠
5.20
攀成鋼
Φ273*7
5733
-200
10.5.20
含稅出廠價(jià)格
5.19
鞍鋼
Φ219*6
4820
-
10.6.1
不含稅出廠價(jià)格
5.13、5.25
通鋼磐石
Φ159*6
5450
冷拔累計(jì)下調(diào)250，熱軋Φ133以下降150, Φ133以上降200
10.5.25
含稅出廠價(jià)格，不含優(yōu)惠
5.7
寶鋼
Φ114*6
5800
+200
10.6.1
不含稅
5.7
寶鋼魯寶
Φ273*8
5540
+200
10.5.1
不含稅出廠價(jià)格
4.25
新冶鋼
Φ273*20
6500
-
10.4.25
含稅出廠價(jià)格
4.后市預(yù)計(jì)
5月底山東地區(qū)軋制管坯的出廠價(jià)格維持在4050元/噸左右，基本回到了春節(jié)后的價(jià)位。而目前以山東地區(qū)為例一道次冷拔管主流出廠價(jià)格已降至5000元/噸，加上中間運(yùn)費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用，目前商家已處微利階段，因此中小規(guī)格市場(chǎng)價(jià)格后期下行空間將較為有限。而從外電獲悉三季度三大礦商提出鐵礦石平均價(jià)格上漲30%-35%，煉焦煤價(jià)格上漲10%-15%，這無(wú)疑對(duì)后期市場(chǎng)價(jià)格的回升埋下了伏筆。而從各地市場(chǎng)來(lái)看，因價(jià)格一路下跌已一月有余各地市場(chǎng)現(xiàn)貨資源偏緊，無(wú)形中對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格企穩(wěn)提供了條件。但考慮的大型管廠6月份合同情況較為飽滿價(jià)格相對(duì)偏高，不排除后期對(duì)于價(jià)格進(jìn)行調(diào)整的可能，因此預(yù)計(jì)6月份國(guó)內(nèi)無(wú)縫管市場(chǎng)行情將處于低位調(diào)整期，中小規(guī)格后期跌幅將收窄企穩(wěn)，而大口徑市場(chǎng)考慮到前期跌幅有限繼續(xù)下行的可能性較大。
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| 來(lái)自：鋼管專(zhuān)營(yíng)公司 http://www.dajianbanyun.cn |
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